Merkeziyetsiz finansın önemli borç verme platformlarından Aave, önemli bir likidite krizi ile karşı karşıya kaldı. Kripto varlık kullanıcıları, milyarlarca dolarlık yatırımlarını çekemedikleri için panikledi. Bu durumun arkasında Kelp DAO rsETH köprüsüne yönelik yapılan saldırı bulunuyor.
Krize Yol Açan Unsurlar
Saldırganlar, Kelp DAO’nun rsETH köprüsü üzerinden sahte mesajlar üreterek büyük miktarda teminatsız rsETH oluşturdu. Bu tokenlar Aave’ye teminat olarak gösterilerek, 200 milyon dolar değerinde WETH kredi alındı. Olay, zincir üstünde yaklaşık 292 milyon dolarlık bir avantaj sağladı ve kullanıcılar arasında ciddi bir para çekme işlemi başlattı. Aave üzerinden kısa sürede 6,6 milyar dolarlık kripto varlık çekildi.
Protokolün likiditesi neredeyse tamamen boşaldı ve bu durum, 5 milyar dolarlık USDT ve USDC’nin sıkışmasına sebep oldu. Kullanıcılar bu varlıklarını çekemez hale geldi.
Yüzde 100 Kullanım Oranı
DeFi Warhol adlı analiz hesabı, Aave’deki krizin ender görülen bir durum olduğunu belirtti. Tüm piyasalardaki yüzde 100 kullanım oranı, protokolün neredeyse felç olması anlamına geliyor. Warhol, sistemde 3 milyar dolar USDT ve 2 milyar dolar USDC’nin sıkışıp kaldığını vurgulayarak, mevcut durum çözüme kavuşmadıkça işlerin daha da kötüleşeceğini belirtti.
Analistler, likidite eksikliği nedeniyle tasfiye işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini ve bunun yeni zarar riskini artıracağını ifade ediyor.
CertiK araştırmacısı Natalie HABERLERİon, savunma mekanizmalarının çalışmadığını ve kötü borcun hızla biriktiğini belirterek risklerin arttığını söyledi. Bu olaylar, doğrudan bir siber saldırı olmasa da köprü protokolündeki sorunların Aave’ye olan etkilerini gözler önüne serdi.
Açıklamalar ve Analizler
Aave’nin kurucusu Stani Kulechov, CoinDesk’e yaptığı açıklamada konuyla ilgili detaylı bir yorum yapmaktan kaçındı. Eski risk yöneticisi Alex Bertomeu-Gilles ise, böyle bir durumun önceden senaryolaştırıldığını ancak kullanıcıların bundan etkilenebileceğini 2020 yılında ifade etmişti.
Yapılan analizler, dev yatırımcıların sistemdeki para hareketlerinin çoğunluğunu oluşturduğunu ve bu durumun özellikle küçük yatırımcıları olumsuz etkilediğini gösteriyor.
Bu gelişmeler, DeFi ekosisteminin ne kadar verimli olursa olsun, protokoller arasındaki bağımlılığın sistemik risk oluşturabileceğini bir kez daha göstermiştir. Aave gibi büyük platformların herhangi bir zayıflık göstermesi, tüm zincirin etkilenmesine sebep olabiliyor. Bu durum, DeFi ekosisteminin geleceği için dikkat edilmesi gereken önemli bir ders niteliğindedir.
